VakıfBank'tan Yeni Dış Kredi

VakıfBank, ekim ayında yurt içi ve uluslararası piyasalarda eş zamanlı yürüttüğü finansal işlemlerle borçlanma vadesini ve bilanço yapısını güçlendirdi. Banka, yasal sermaye gücünü destekleyen uzun vadeli borçlanma araçlarının kupon ödemelerini zamanında yaparken, Avrupa'dan sağlanan uzun vadeli döviz kaynağı ve düşen iç piyasa faiz oranlarıyla nakit yönetiminde çok yönlü bir operasyon gerçekleştirdi.

Ticari Hayat'ta yayınlanan habere göre, bankanın para yönetimindeki ilk adımı, mali sağlamlığı koruyan katkı sermaye borçlanma kağıtlarında atıldı. 2022'nin ekim ayında kurumsal yatırımcılara satılan 10 yıl vadeli ve 3 milyar lira tutarındaki borcun 8. kupon faiz ödemesi, 22 Ekim itibarıyla yatırımcıların hesaplarına aktarıldı.

İki farklı dilimden oluşan işlemde, 1,25 milyar TL'lik sabit faizli kısım için 108,5 milyon TL, 1,75 milyar TL'lik değişken faizli kısım için ise yaklaşık 59 milyon TL olmak üzere toplam 167 milyon 451 bin lira ödeme yapıldı. 2032'de vadesi dolacak bu borçlanmada, sözleşme şartları gereği bankanın 2027 sonbaharından itibaren erken kapatma hakkı bulunuyor.

Dış kaynak temini kapsamında banka, 13 Ekim'de duyurulan anlaşmayla İtalya'nın resmi ihracat kredi kuruluşu SACE'nin yüzde 95 garantisi ve Alman ING Bank aracılığıyla 200 milyon euro kredi elde etti. 10 yıl vadeli bu kaynak, Türkiye-İtalya ticaretinin finansmanı ve bankanın döviz vade profilinin uzatılması amacıyla kullanılacak.

İç piyasadaki kısa vadeli borçlanma maliyetlerinde ise düşüş yaşandı. 8 Ekim'de vadesi gelen 91 günlük ve 1,2 milyar liralık borç senedini kapatan banka, ertesi gün 1,18 milyar liralık yeni bir senet ihraç etti. Temmuz ayında yüzde 37,25 seviyesinden borçlanan VakıfBank, ekim ayındaki işlemde faiz oranını yüzde 32,25'e çekerek üç ayda 500 baz puanlık bir rahatlama sağladı.

TürkAta Haber Ajansı
Muhalif Gündemi